Орден священников борется с 12 воплощениями зла, но согласно легенде явится 13-ое и уничтожит наш мир. Чтобы победить всемогущее зло, призвавшее всех изгнанных демонов, монахиня Иния берет в себе помощницы сестру Микаэлу, способную видеть духов, но отрицающую свой дар.
Петр Безуглов — серьезный юрист, который забыл, что значит мечтать. Его жизнь — это бесконечные рабочие дни и правила. Но его сын Ванечка находит папины детские письма Деду Морозу и отправляет их через волшебный почтовый ящик. В одночасье мир Петра переворачивается с ног на голову: его настигают все его детские фантазии — от рек газировки и оживших игрушек до появления самой Наталии Орейро, героини его юности. Чтобы остановить хаос и спасти семью, Петру приходится отправиться в невероятное путешествие, чтобы найти тот самый почтовый ящик и отменить желания, пока не стало слишком поздно.
1944 год. После госпиталя или из-за проблем со зрением и речью нескольких офицеров «списывают» на ложный аэродром. Этот аэродром гитлеровцы принимают за настоящий, и летчик Иван Поливанов узнает об этом в самый неподходящий момент.